Подробнее
10 сентября 2025
Дата публикации:
Как страховая компания увеличила продажи на 30% и оптимизировала работу с клиентами
Как страховая компания увеличила продажи на 30% и оптимизировала работу с клиентами
Как улучшить работу автосервиса,
увеличить эффективность рекламы на 150% и превзойти ожидания клиентов?
Увеличение объема повторных продаж и оптимизация работы менеджеров.
Создание платформы для работы с клиентами и автоматизации рутинных процессов на базе Битрикс24.
Автоматизация контроля за сделками и пролонгациями договоров, формирование единой клиентской базы, систематизация работы отдела продаж.
Заказ почти оформлен!
Заполните форму, мы свяжемся и обсудим детали
Получите консультацию по внедрению Битрикс24!
Заполните форму, мы свяжемся и обсудим детали
О заказчике
Страховая компания, осуществляющая деятельность по основным видам добровольного и обязательного страхования.
Внутренние процессы
С какими проблемами обратился заказчик ?
Работа с клиентами
Менеджеры и агенты работали по старинке и коммуницировали с клиентами через рабочие телефоны. Контактные данные клиентов вносились в Excel-таблицу вручную, а в ряде случаев так и оставались в смартфонах сотрудников.
База клиентов в Excel
В компании отсутствовала система клиентского сервиса и четкий регламент работы со сделками. Это мешало росту прибыли и затрудняло объективную оценку эффективности персонала.
Отсутствие контроля сопровождения сделок
Ошибки в документах
Менеджеры и агенты формировали большое количество документов вручную и периодически допускали опечатки. Такие недочеты подрывали доверие клиентов к организации и становились причиной убытков.
Сотрудники часто забывали вовремя связываться с клиентами для продления договоров. Повторные продажи происходили только в том случае, когда действующий клиент самостоятельно обращался в компанию для приобретения страховки.
Ручной контроль пролонгаций
В компании не было схемы, показывающей, к кому обращаться по конкретным вопросам. В случае нестандартных ситуаций клиенты долго ждали ответа, поскольку их заявки зависали без решения, пока менеджеры искали ответственного специалиста.
Отсутствие наглядной структуры организации
Отдел кадров оформлял и согласовывал документы вручную. Такой подход отнимал много времени, увеличивал нагрузку на специалистов, приводил к задержкам в подписании бумаг и сдаче отчетности.
Проблемы с кадровым документооборотом
Неэффективное планирование
Сотрудники ставили друг другу задачи в мессенджерах, фиксировали встречи в личных календарях, а данные о клиентах хранили в разных источниках. Это часто приводило к потере важной информации и снижало качество обслуживания.
У руководства не было инструмента для контроля трудовой активности сотрудников, в том числе агентов, чья работа предполагает разъездной характер. Это снижало эффективность продаж и усложняло оценку загруженности персонала.
Отсутствие контроля страховых представителей
Основные причины:
- Многофункциональная CRM для автоматизированной работы с клиентской базой и заявками
- Инструменты для контроля выполнения задач, фиксации трудоемкости сотрудников и создания отчетов по KPI
- Встроенный инструмент для организации КЭДО
- Наличие инструментов для автоматического уведомления менеджеров о скором сроке окончания договоров клиентов
- Удобная интеграция с IP-телефонией, мессенджерами, соцсетями, электронной почтой
Для решения всех выявленных проблем был выбран облачный тариф Битрикс24 «Профессиональный».
Почему выбрали Битрикс24
Поставленные задачи
Клиентский сервис
- Создание единой базы клиентов с подробной историей коммуникаций, а также импорт имеющихся данных из Excel
- Настройка уведомлений для менеджеров об окончании срока договоров для последующей их пролонгации
- Интеграция с соцсетями, мессенджерами, электронной почтой для создания единого контактного центра
- Регламентирование и систематизация работы с клиентами и сделками
Документооборот
- Реализация системы электронного кадрового документооборота
- Создание шаблонов договоров, уведомлений, внутренних приказов, писем клиентам и других документов
- Настройка структуры папок и меток для удобного поиска и фильтрации документов
- Настройка прав доступа для редактирования и просмотра файлов
Управление и контроль
- Автоматизация типовых процессов: обработки заявок, согласования документов, взаимодействия с клиентами
- Внедрение инструментов для контроля выполнения задач и объективной оценки эффективности работы персонала
- Визуализация структуры компании с разбивкой по отделам и зонам ответственности
- Подключение сотрудников с разъездным характером работы к единому корпоративному порталу
ЭДО
- Сотрудники подписывают любые кадровые документы в режиме онлайн с помощью смартфона через приложение «Госключ».
- Система электронного документооборота позволила ускорить подготовку документов, а также исключить влияние человеческого фактора.
- Создание шаблонов договоров, уведомлений и внутренних приказов ускорило процесс подготовки документов и стандартизировало их оформление.
- Структура папок и прав доступа помогла настроить удобный поиск файлов на Диске компании в Битрикс24.
- Система постановки задач позволила структурировать работу сотрудников, увеличить прозрачность и контролировать эффективность ее выполнения.
- Создана наглядная схема, которая показывает, за что отвечают сотрудники компании, как выстроена иерархия и разграничены зоны ответственности.
- Руководители получили необходимые инструменты для детального мониторинга трудоемкости и продуктивности персонала, оперативного управления процессами, а также внедрения прозрачной системы мотивации.
Контроль и управление
Результаты внедрения Битрикс24
Внедрение CRM
- Стандартизация бизнес-процессов повысила прозрачность и предсказуемость работы сотрудников, а также позволила сократить количество ошибок при оформлении сделок.
- Интеграция с электронной почтой, мессенджерами и соцсетями позволила создать единый контактный центр, что снизило время ответа клиентам и риск потери заявок.
- Создана единая база клиентов с полной историей коммуникаций, что позволяет менеджерам быстро восстановить контекст общения и предоставлять персонализированный сервис.
- Настроены автоматические уведомления для менеджеров о сроках окончания договоров, что обеспечивает своевременную работу с пролонгациями и рост повторных продаж.
на 30%
на 45%
в 2,5 раза
Результаты внедрения в цифрах
*На основании сравнения годовых отчетов по продажам до и после внедрения Битрикс24.
Оптимизация работы с клиентами за счет внедрения CRM-системы увеличила общую прибыль компании на 30%
Настройка автоматических уведомлений о необходимости пролонгации договора увеличила повторные продажи на 45%
Внедрение ЭДО сократило время на оформление и согласование документов в 2,5 раза
Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников
